Bull megpróbálja lerombolni Mei kávézóját, de Gray elhárítja a b-dagolyóját, aztán elmegy. Másnap Yamato edzeni próbál, de még a konzervdobozokat sem találja el. Ezután bemegy Bull a kávézóba, és megnézi a Cobalt Pengét. Aztán Yamato mondja, hogy nem tud kivel játszani, és hogy Bull nem látta-e Gray-t? (Persze nem tudja, hogy Graynek hívják, ezért lerajzolja.) Bull mondja, hogy ismeri, és azt is tudja, hol találják meg. Felmennek a hegyre, (közben Bull majdnem lezuhan, de Yamato megmenti) ahol Gray és Yamato csatáznak, de döntetlen lesz. Közben Bull átalakul és rálő Yamatora, de Gray megint elhárítja a b-dagolyóját. De a lövés olyan erős, hogy Bull hátrarepül tőle, és megint majdnem lezuhan. Yamato megpróbálja megmenteni, de csak Gray segítségével sikerül. Aztán Gra bemutatkozik, és visszamennek a kávézóba.